1939年。
上海。
淩晨得到“精衛”從76號傳來的訊息，軍統有一名潛伏人員，在電訊處潛伏的時候，被汪偽政府的情報處處長，汪曼春發現了，而這一下就到帶出了六個人。
在經過一番審訊後，汪曼春並冇有得到任何有用的情報，所以她決定把這幾名潛伏人員給處決，以此來達到殺雞敬猴的效果，同時也算是在向日本特高科邀功。
這個汪曼春，是汪偽政府76號情報處處長，心狠手辣，慘無人道，還濫殺無辜。
而“精衛”的意思是要不要營救這名幾名潛伏人員。
淩晨明白“精衛”是什麼意思，他是想偽裝成軍統的人去營救被抓的電訊處的潛伏人員，來給軍統那邊添點麻煩，隻要汪曼春把目光放到軍統上，我們這邊兒行動就會方便的多。
淩晨經過多方思考以後，最後決定不去營救。不是因為兩方人員隸屬不同的組織，而是因為如果參與營救，汪曼春的目光固然會放在軍統上，但是那時候她就會認為名潛伏人員肯定有同黨，而汪曼春就肯定會趁著個機會全城搜捕他們，而這樣我們自己人也會受到乾擾，受到牽製，不利於展開行動。
“精衛”接到回覆以後，仔細一思索，果然是這麼一回事，於是又沉寂下來，安靜潛伏，靜待其他情報。
而汪曼春自處決了六個人之後，就向日本特高課的上司南田洋子彙報了這次行動的經過，並講了她的計劃。
原來她想對外宣城這批人中有人叛變，故佈疑陣來引對手出錯露出馬腳，不得不說汪曼春這個女人非常聰明，打草驚蛇這一招用的非常好，她這個計謀一出，說不定真的還真有受驚的自己蹦出來。
而另一邊，明樓帶著明誠從國外回國，這一次明樓受邀擔任汪偽政府的經濟顧問兼特務委員會的副主任以及新政府海關總署的督察長，而因為讓一箇中國人擔任這麼重要的職務，特高課的南田洋子對這個這個人想多瞭解一些，所以找來汪曼春瞭解事情。
因為據她所知，汪曼春曾經跟明樓是戀人的關係，但冇想到汪曼春矢口否認，隻承認倆人是普通的師兄妹關係，這也讓南田洋子對對明樓這個人表示了懷疑，於是暗中派人調查明樓，首先就從國外開始。
而淩晨在知道這一訊息以後，就給明誠傳遞了訊息，讓他要格外注意一個名叫原田的日本人。
至於淩晨是怎麼在南田洋子處獲得的訊息，那就主要歸功於478了，淩晨讓478每隔三四天天都要去她身邊監聽一下他的情況，正好被478把這個訊息監聽到了。
冇有人會想到自己說過的話居然會被一隻貓給偷聽到，為此淩晨付出的代價就是每天都要給他做好吃的，淩晨想也冇想就答應了，因為每天都在明府做飯，也不差478這一口，不過還是要想個辦法把478過了明處纔好。
香港。
明樓來參加一個研討會，會議結束以後明誠開車接著明樓趕回酒店。
“大哥，塗山傳來訊息，說是原田正在偷著調查你，讓我們一定要格外注意。”明誠從後視鏡裡看了看明樓，開口說到。
在自己人麵前，明誠一直喊明樓大哥，而外人麵前則喊他先生。
明樓把身子往後仰了仰，讓自己靠的舒服一點，聽後伸手捏了捏眉心：“塗山的訊息肯定冇問題，這幾天我也感覺到最近有人一直在跟蹤我們，原來原因在這裡，找個時間把人找出來，然後就不用我說了吧。”
明誠“嗯”了一聲表示明白，然後專心致誌的開車。
研討會要一直開三天，在第三天的時候，明誠找到了原田，於是他跟明樓兩人合作，明樓在明處，製造他們不在場的證據，而明誠則需要裝扮一下自己，務必保證今天就把原田處理掉，因為他們下午的飛機，這些都是過了明麵的，耽誤不得。
而怎麼製造不在場的證據？當然是有人作證最好了，所以明樓運用了美男計，找了一個金色頭髮白皮膚的美女，倆人在咖啡館裡進行一次“浪漫的約會。”
而明誠這邊最終選擇扮成會場的保潔人員來實施清除計劃，就是因為保潔裝垃圾的垃圾袋以及推車便於運送原田的屍體。
原田覺得自己在會場的時候，水喝的有些多，不得不去了洗手間，他一邊哼著歌一邊整理自己，這一次南田課長交給他的任務，他已經完成的差不多，回去以後南田課長肯定會給他記頭功的。
原田甩了甩手，照了照鏡子，夾著公文包就要往外走，這時候明誠把一個故障維修的牌子放在洗手間門口，進去了。
原田跟明誠打了一個照麵，狐疑的看了一眼明誠，然後冇當回事的繼續走著，而明誠在原田走出幾步以後上一隻手捂住他的嘴，一隻胳膊勒住他的脖子，不愧是“青瓷”，動作就是麻利。
日本人本來就很矮，這個原田也不例外，長的跟個小土豆一樣，所以明誠這麼一勒脖子，就把他提溜了起來，
原田想反抗，但是上不著天下不著地的，冇幾分鐘以後就被明誠勒斷了喉骨，然後明誠就把他團吧團吧放進了垃圾袋裡，最後再把檔案袋裝好，用拖把打掃現場，推著推車離開了洗手間。
垃圾當然要扔到垃圾場裡，明誠把原田扔到垃圾堆以後，迅速換好衣服拿上檔案去找明樓。
明樓正在咖啡廳裡跟金髮美女聊的高興，他們從經濟料在到個人私事，聊的是熱火朝天，最後還給人家變了一個魔術，把金髮美女撩的美目中異彩連連，氣氛非常和諧。
這時候明誠進去打斷他倆的談話：“先生，我們該走了，下午兩點多飛機，要不然該趕不上了。”
明樓聽後，心裡偷偷的鬆一口氣，要是再接下去他真怕這個外國女人跟著他一起回去。
雖然他這麼想的，但是臉上麵露可惜：“愉快的時間總是過的很短暫，我要走了，跟你聊天很高興，希望我們下次還有機會。”
然後由明誠給他穿上大衣，頭也不回的走了。
還是車上。
明樓翻看這明誠帶回來的原田的那份檔案袋，過了半響說到：“這個原田居然查到我們不少事情。”
“是他自發的嗎？”明誠問道。
“應該不是，這後麵應該會有南田的手筆，我們回去麵對的形式會非常嚴峻，一定要加倍小心。”
明誠點點頭表示明白。
“虧了塗山，傳信給他，說我欠他一份人情。”
“好，”明誠答應著，然後專心致誌的開車。：，，，