紐特和雅各布探尋蒂娜的蹤跡，找到尤瑟夫·卡瑪詢問訊息，他隻好帶著兩人來到囚禁蒂娜的下水道牢房。
“我很抱歉，斯卡曼德先生！”尤瑟夫把三人關在一起，“一旦克雷登斯死了，我就回來釋放你們！”
“卡瑪，等等！”蒂娜勸阻道。
“你看，不是他死，就是我亡！”尤瑟夫剛剛說完，就因為被寄生蟲的寄生陷入昏厥。
紐特攜帶的護樹羅鍋打開牢房，蒂娜搜尋尤瑟夫身上的線索。
這時縐武的聲音從地麵傳來，紐特快步來到地麵的街道，使用逗貓棒輕鬆收服縐武。
次日。
英國魔法部長崔佛斯率領傲羅來到霍格沃茨，邀請阿不思·鄧布利多對付格林德沃，因為血盟誓約的原因，阿不思拒絕了崔佛斯的請求。
巴黎。
尼古拉斯·弗拉梅爾的家中，紐特為尤瑟夫拔出寄生蟲。
“我得把克雷登斯的資訊，帶回魔法部！”蒂娜找了個藉口起身離開。
紐特連忙追了上去，勸阻蒂娜不要透露克雷登斯的資訊。
這時，天空中出現一條條黑色的帷幔，接著帷幔覆蓋住街道上的每一棟建築，這是蓋勒特·格林德沃召集追隨者的信號。
格林德沃找到隱藏在一座閣樓，正在喂幼鳥的克雷登斯、納吉尼。
“你來乾什麼？”克雷登斯和納吉尼登上天台，看向著坐在牆角的格林德沃問道。
“我的孩子，這話該我問你，你想要什麼？”格林德沃淡然的反問道。
“我想知道，我是誰！”克雷登斯沉聲道。
格林德沃笑了笑，起身取出一張地圖，“在這裡你會找到你真實身份的證據！”說著鬆開手，地圖飄向克雷登斯，“今晚來拉雪茲公墓，你會發現真相的！”
克雷登斯撿起地圖，和納吉尼看著格林德沃離開。
“今晚，我將知道，我的身世！”克雷登斯遙望天邊，他即將迎來新的開始，蓋勒特·格林德沃，我們也該正式相處了，希望你不會再讓我失望。
納吉尼拉著克雷登斯的右臂，安靜的陪伴著他。
另一邊，負責看護尤瑟夫的雅各布，見到尼古拉斯·弗拉梅爾。
兩人通過預言球看到未來的一幕，雅各布看到奎妮的身影，詢問尼古拉斯位置。
“萊斯特蘭奇家的墓，位於拉雪茲公墓！”尼古拉斯說道。
清醒過來的尤瑟夫，聽到這話偷偷離開，雅各布快步前往拉雪茲公墓。
尼古拉斯看到後麵的預言，決定前去阻止格林德沃的殺戮。
法蘭西魔法部。
紐特使用複方湯劑變成忒修斯，帶著蒂娜進入魔法部，前往地下的祖先檔案館，尋找萊斯特蘭奇家族的記錄，求證克雷登斯是否是這個家族的成員。
魔法部二樓，忒修斯·斯卡曼德和莉塔·萊斯特蘭奇，因為克雷登斯的事情產生爭執。
“他們認為那個克雷登斯，可能是你失蹤的弟弟！”忒修斯低聲說道。
“我弟弟死了，他死了！”莉塔強調道：“你要我說多少次？”
“檔案室的記錄，會證明這些，他們不會撒謊！”忒修斯安撫道。
“忒修斯！”崔佛斯部長催促道。
忒修斯看了一眼莉塔，跟上崔佛斯。
“我要你逮捕格林德沃聚會上的每一個人！”崔佛斯邊走邊說道。
“先生，冒昧的問一句，但是如果我們的人去太多，難道不會增加風險嗎？”忒修斯迴應道。
“就這麼做吧！”崔佛斯頭也不回的離開。
忒修斯無奈的看著部長離開，無意間注意到一樓大廳假扮他的紐特，連忙朝著紐特位置追了上去，大意的忒修斯被蒂娜製服。
兩人來到地下三層的祖先檔案館，尋找萊斯特蘭奇家族的記錄。
莉塔來到地下三層的祖先檔案室，發現家族記錄被轉移到拉雪茲公墓，忽然她看到一隻護樹羅鍋，繼而轉動儲存櫃露出紐特和蒂娜。
負責管理檔案室的女守衛，驅使三隻外形似貓的瑪戈達，進入檔案室大廳。
莉塔使用魔咒攻擊瑪戈達，結果一隻變成三隻，頓時三人遭到五隻瑪戈達的追擊，紐特放出騶吾帶著三人離開檔案室，來到拉雪茲公墓。
李天辰隱身在公墓的墓室，看著眾人不約而同的相遇。
尤瑟夫·卡瑪講述道：我父親是馬斯塔法·卡瑪，我媽媽·勞倫娜一個著名的美人，他們深愛著對方，他們認識一個很有影響的人，他來自法蘭西一個著名的純血家族，他渴望她。
萊斯特蘭奇用咒語引誘並誘拐她，她死了，但生了一個小女孩就是莉塔，她去世的訊息使我父親發瘋，臨死前他要求我尋求報複，殺了這個世界上萊斯特蘭奇最愛的人。
母親死後三個月他就再婚了，他的兒子考維斯終於出生。
“所以，就是這樣？我是考維斯·萊斯特蘭奇？”克雷登斯看向莉塔，試探性的問道。
“不是！”莉塔否認道。
“是的！”尤瑟夫說道：“他意識到我要複仇，你父親想把你藏在我找不到的地方，所說他把你托付給他的仆人，他的仆人上了一艘開往美利堅的船，那艘船在海上沉冇了，但你活下來了，不是嗎？”
“兒子被殘忍放逐，女兒帶著絕望歸來！偉大的複仇者啊，扇動翅膀，從水中而來！”尤瑟夫說出預言，伸手指了指莉塔，“絕望的女兒站在那裡！”又指向克雷登斯，“你是從海上回來的有翅膀的渡鴉！”最後指了指自己道：“我是家族毀滅的複仇者！”
“考維斯，已經死了，我殺了他！”莉塔取出家族的記錄盒，“我的父親有一棵很奇怪的家譜，它隻記錄男性，家裡的女人被記作花，很美麗，也很孤獨！”
“我父親把我送往美國，跟著考維斯！伊爾瑪要裝扮成兩個孫子的祖母，考維斯一直哭個不停，我把他和對麵的嬰兒調換，結果船沉了！”
“莉塔，你知道克雷登斯是誰嗎？”蒂娜輕聲問道。
“不知道！”莉塔含淚的說道。
忽然墓室的牆壁打開，露出格林德沃的集會場所。
雅各布、克雷登斯、納吉尼、蒂娜、紐特、莉塔依次走進會場。
圓形的會場一排一排的向下，格林德沃緩緩走到中心，聚集的追隨者們鼓掌歡呼。
蓋勒特·格林德沃張開雙臂示意停下掌聲道：“我的兄弟們、我的姐妹們、我的朋友們，你們的掌聲不是給我的，而是給你自己的，你們今天是因為渴望，以及想瞭解更多，舊的方式不在適合我們！”
“你今天來是因為你渴望新的東西，據說我討厭麻雞或麻瓜，我不恨他們，因為我不為仇恨而戰，我說麻瓜不是少數群體，不是毫無價值，而是有其他價值，不能任意處理他們，但卻應該被區彆對待，魔法的綻放，隻有在稀有的靈魂裡才行！”
“為了全人類，我們能創造一個怎樣的世界，我們這些為自由而活的人，為了愛！”
忒修斯帶領傲羅走進公墓的集會場所。
“現在是分享我對未來的展望的時候了！”格林德沃示意維塔端來預言骷髏頭。
紐特在格林德沃的西裝上，看到盟約血誓的承載體。
格林德沃拿起連接骷髏頭的吸管，吸了一口煙霧吐了出來，虛幻的場景在煙霧中顯現，戰爭、坦克、飛機、核爆炸！
“這就是我們要起義的理由，那是我們的敵人，他們傲慢，他們渴望權利，他們野蠻！”格林德沃發現傲羅到來，繼續說道：“用不了多久，他們就會把矛頭指向我們，你必須保持冷靜，控製你的情緒，我們中有傲羅！”
紐特放出嗅嗅偷取血盟誓約。
會場的眾人聽到有傲羅，紛紛議論起來。
“走近點，巫師兄弟，加入我們！”格林德沃伸手說道。
“什麼都彆做，不要用武力！”忒修斯指示一番，率隊走下樓梯。
“他們殺了我的很多追隨者，他們把我關在紐約折磨，他們扼殺了他們的巫師同伴，隻是因為他簡單的尋求真理，因為我想要自由！”格林德沃接著說道。
這時，一位女性追隨者對一名傲羅釋放魔咒，反被傲羅的魔咒擊中，倒在地上死去。
“啊！”看到這一幕的眾多集會者驚叫道。
格林德沃走到追隨者身前，跪下來伸手撫了撫她，嗅嗅偷偷的拿到血盟誓約逃跑。
“帶這位年輕的戰士回到她的家人身邊！”格林德沃站起來，走了兩步說道：“消失吧，離開這裡，從這裡出發，把這裡發生的事情散佈出去吧！我們冇有使用任何暴力！”
一位位集會者化為煙霧離開。
“這是陷阱！”忒修斯見狀低聲道。
格林德沃來到底層中心，釋放一圈藍色的厲火咒，留在會場的幾位使徒，穿過厲火咒來到他身邊，然後離開。
“傲羅，穿過火焰，加入我的圈子，向我保證你永遠對我忠誠！要麼就去死！”格林德沃說著，厲火咒朝著四周蔓延而起，燒死一位又一位的傲羅。
“納吉尼，他知道我的身世，我得過去，你去找阿莫爾，他會庇護你！”克雷登斯拍了拍納吉尼的肩膀，穿過厲火咒來到格林德沃的身邊。
“這一切都是為了你，克雷登斯！”格林德沃伸手抱住克雷登低聲道。