中都，大金皇宮。
大金皇帝完顏雍在金殿中穩坐，文武大臣各按品級，兩廂站立。完顏雍道：“前者南宋來使，向我大金遞交國書，請我大金派遣使臣趕南宋建康，觀閱秋獮，不知眾位愛卿以為南宋此舉，是何用意呢？”
這份國書大金的文武大臣們也以經看過，大意是在宋朝定於今年十月初十，舉行秋稱，行田圍獵，特意通知金國，請金國派遣使臣觀閱。這份國書的語言措辭到是十分得體，而使臣也不卑不亢，對於完顏雍的問話也答得滳水不漏，也挑不出什麼毛病來。因此完顏雍命人送使者去館驛休息，聽候迴應。第二天招集文武臣，一起商議對策。
金宋議和中規定，兩國於每年的新年，雙方皇帝的生辰之曰，都將互遣使臣祝賀。另外兩國發生大事，如策立皇後，策立太子，或是大喪，或是其他大事，都要互相通知，遣使參加。例如去年趙忱大婚，策立皇後，就曾通知金國。金國也派了參知政事石距為使臣，赴南宋祝賀。
而秋獮顯然不能與如策立皇後，策立太子這樣的大事相提並論。但南宋依然鄭重其事的派出使臣，通知大金，顯然是表示南宋十分最視這次秋獮。從兩國邦交的禮儀上來說，也是無可挑剔。但大金的眾臣也都知道，秋狋實際上就是演武活動，因此這一次南宋邀請大金觀閱，用意可就不那麼簡單了。
這時左丞相仆散忠義出列，道：“啟稟陛下，微臣以為，現在西夏正準備大舉侵犯南宋西北，南宋想必也是知道。在這個時候，南宋舉行秋獮，無非是想向我大金炫耀武力，顯示軍威。希望藉此來鎮攝西夏，或者通過我大金，來警示西夏，不要輕易用兵。”
完顏雍點點頭，這一點他也大致能夠猜到。早在年初，西夏進犯南宋邊境的時候。南宋就派使臣來到金國，質問是不是金國在背後支使西夏。完顏雍自然是推了個一乾二淨。
仆散忠義代皇帝回答宋使，說西夏雖然明義上是大金的屬國，但大金也不能乾涉其內政，西夏的所做所為，勻與大金無關。大金決不會支使西夏侵犯南宋，自怨也冇有能力要求西夏退軍。而完顏宗政也譏諷道，當年紹興議和之後，南宋也向大金稱臣，而大金並未乾涉過南宋的任何內政，是同一個道理。
當時大宋使臣到也不卑不亢，隻說道既然是這樣，金國為什麼會在邊境增兵呢？仆散忠義的回答是，邊境增兵是金國的事情，與宋與西夏兩國的事情兩國的事情無關。大宋使臣立刻追那麼如果大宋發兵反擊，甚至是打到西夏境內，是否也與金國無關？金國是否也不會理會？仆散忠義回答，宋與西夏兩國的事情，大金不會理會。如此搪賽過去。
但金國也明白，這些都是外交場麵上的話。南宋決不會相信西夏進犯的背後冇有金國的影子，而一但南宋真的打到西夏境內，大金也不會坐視不管。特彆是現在，金國在邊境增兵，給南宋造成了極大的壓力，在這樣的情況下，麵對西夏即將進行的全麵進犯，南宋也隻有在前不久派了馬軍司都指揮使曹勳，帶了不到三萬的兵力進川支援。而南宋最優秀的二位年輕名將楊炎和畢再遇卻一個留在建康，另一個駐守湖北，不敢輕動。
在這樣的情況下，南宋大張旗鼓的舉行秋獮，自然是打算藉機炫耀軍威，希望能夠藉此鎮攝住金國和西夏。
完顏雍又道：“既然如此，我大金又該如何應對南宋的秋獮呢？”
仆散忠義道：“依微臣之見，我大金不僅要派使臣觀閱，而且在規格上要顯得十分重視，一來可以試探一下南宋的虛實，看一看南宋經過變法，改製兵製之後的效果如何，同時帶去少量精銳將士，尋找適當的機會，也在南宋君臣士兵麵前顯一顯我大金的軍威，挫一挫南宋的銳氣。”
完顏雍點點，道：“卿言有理，不過試探南宋的虛實到還好辦，但想在南宋君臣士兵麵前顯我大金的軍威，卻是不易，而且我大金隻是去觀閱南宋稱獮，也不可缺了禮數，叫人笑我大金無禮。因此還要從長計議，必須想一個萬全之策。”
眾大臣也都沉默不語。仆散忠義說得雖然簡單，但做起來卻是極難，因為現在金國的群臣都知道，南宋的軍隊的戰鬥力己今非夕比，因此想隻用少量精銳將士，在南宋的國內力挫南宋的銳氣，可不容易，弄不好反而還會自取其辱。而且現在大金也不願意南宋輕易撕破臉皮，萬一弄得南宋惱羞成怒，真得與金國翻了臉，這個後果也不好。
這時太師尚書令張浩出列，道：“陛下，依老臣之見，現在眾臣都無良策，不訪去問一問南京的完顏長之，看他有冇有什麼好辦法？”
完顏雍點點頭，道：“老太師之言有理，好在離十月初十還有近三個月的時間，現在準備還來得及。”
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就在大金國內商議如何應付南宋後秋獮時候。大宋的皇帝趙忱正在韓彥直、劉珙、李顯忠、楊炎等人的陪同下，在觀看軍器監製造的新式武器。
在技術方麵，大宋一直都領先於周邊的其他國家，由於缺少戰馬的大宋，因此技術方麵的優勢以經成為大宋賴以與周邊囯家相衡的最大優勢。製造出來床弩、神臂弓、火器等武器都成為宋軍克敵製勝的利器。
而趙忱繼位之後，也更重視軍器的製造和創新，特意將工部下屬軍器所獨立出來，重新設立了軍器監。設監一名，為正四品，少監一名，為正五名，丞二人，正六品，主簿若乾人，為正七品。現在由張彌擔任軍器監，魏昌擔任軍器少監，而善製火器的孫偉現在是軍器監丞。
軍器監下設有六個部門：兵坊署、弩坊署、甲坊署、火坊署、東、西作坊和作坊物料庫。其中兵坊署主管製造各類兵器；弩坊署主管製靠弓箭、神臂弓、床弩等；甲坊署主管製造各類盔甲；火坊署主管製造各種火器；東、西作坊主管製造旗幟、戎帳、等其他什物；作坊物料庫主管掌收鐵錫、油漆、皮革、筋角等物料，備其他各部所用。
這近兩年的時間以來，在魏昌等人的不懈努力下，軍器監也取得了顯著的成果。首先是改進了冶鐵技術，製造出強度高韌，製出更為堅固的盔甲和鋒利的兵器。
而且魏昌經過仔細研究諸葛連發弩，終又設計出一種發射更快，射程也更遠的連發弩，用上插箭匣，一匣中有十支羽箭，發射的速度超辻弓箭的一倍以上，在測試中，用弓射出四五箭時，連發弩的十箭就以經全部射完，而且有效射程也可以達到在八十至一百步之間，與一石弓的射程差不多。
同時，魏昌還對神臂弓進行了改造。神臂弓雖然拉開費力，發射的速度慢，但有效射程卻可以達到二百步以上。這樣遠的射程，也不能放棄使用。而經過魏昌的改造之後，拉開時也大為省力了，基本可以做到不用腳踩就能拉開，因此發射速度較之原來，也大有提高。
這樣兩件弩弓造之後，韓彥直、劉珙、李顯忠、楊炎等人都試驗過，他們都是經曆過戰場的人，自然知道這兩件弩弓的巨大威力，都讚不絕囗。宋軍本來就是以善用弓弩而著稱，現在戰鬥力又將提升一層。因此這兩件弩弓現在都在大規模生產，以更早日裝配給更多的宋軍。
另外孫偉帶著火坊署的技術人員經過反覆測試，甚至因為在試驗時發生**暴炸，被炸死了兩名技術人員。終於重新確定了兩條**的新配方，使用了新配方的霹靂彈、轟天雷等火器的威力更大，殺傷力也更強。
今天，趙忱等人來觀看的，就是火坊署製造出來的最新火器——火炮。這是根據突火槍的原理，將竹筒改為銅鑄，並加粗加長，也是經過了反覆測試，花費了數萬斤精鋼熟銅，才終於製造完善出來的新式武器。
在眾人的眼裡，隻見是五根六尺多長，一尺多粗的中空大銅柱，口徑約有小碗囗粗，都以架好固定，炮口斜上指向前方，每隔兩丈一個。而其他操作人員正在孫偉的指揮下，向炮囗中填裝**，並裝上藥引，裝**搗固壓實。
而在前方三裡多遠，豎起了一排大碗口粗，一丈多高木格柵，橫向展開，約有二十多丈寬。而在木格柵的背後約一丈多遠，是一堵土牆，兩丈多高，三尺多厚，也有二十多丈寬。
這時**都以經填裝完畢。每座火炮尾端都生出一條尺許上的藥引線來。
魏昌來到眾人麵前，向趙忱施了一禮，道：“皇上，我們馬上就要開始開炮，請皇上和眾位大人暫時後退十丈以外，以防不測。”
眾人依言，後退了十餘丈遠。魏昌又道：“炮聲十分震耳，我們點炮的毎一個人都會用棉球堵住耳朵，因此還請皇上和各位大人將耳朵堵起來。” 說著有人端上來一盤棉花球來。自己拿起兩個，示範著塞進耳朵裡。
眾人雖然有些不解其意，但也都學著魏昌的樣子，拿起兩個棉球把自己的耳朵堵了起來。一起隨行來的內侍、衛兵都冇有棉球，但都按照魏昌的示意，用雙手捂住了耳朵。
魏昌見眾人都準備好了，立刻向守在火炮邊的孫偉作了一個手勢，表示可以開始了。
孫偉點了點頭，轉過身去，將手中的小令旗一晃。立刻有操作人員手執火把，點燃了引線。
猛然隻聽“轟——轟——轟——” 數聲巨響，火光並現，黑煙瀰漫，幾乎驚天動地，即使是堵著耳朵，也被震得耳輪中“嗡，嗡”作響。而且雖是離著十餘丈遠，亦覺得大地在抖動一般，震得人揺搖晃晃。眾人都相顧失色，有幾個內侍一時不備，站立不穩，都摔到在地上。可見聲勢是何等驚人。
等煙霧散儘之後，再看遠處的那一排木格柵，以被轟得七零八落，滿地都是殘木砰屑。背後的土牆完全都被顯露出來。
緊接著各門大炮邊的技術人員都忙著淸理炮膛裡的殘渣，然後又填裝**，如此忙了近刻鐘之後，五尊火炮再度噴出火舌，這一次眾人都有了準備，正定了許多，到是都站穩了，而炮轟過後，那麵土牆上亦被轟出大小十數個窟窿來。緊接著又連續開了兩輪火炮，土牆上以經被轟出十數個缺囗，裂紋密如蛛網一般。這時火炮發射演才全部結束。
眾人取出耳中的棉球，這才都長出了一口氣來。楊炎和李顯忠兩人麵麵相覷，他們都是親臨第一線的將領，顯然剛纔所看到的一切讓他們受到的震感最大。火炮的威力，根本不是什麼床弩、火龍出水桶、轟天雷之類所能比似的。不僅破壞力驚人，而且射程極遠, 可以達到千步以上。單是這一項優勢, 就十分可觀了.一但運用到戰場上，將會給敵軍帶來多麼巨大的殺傷力。現在隻是看如何運用，才能將火炮的威力發揮到極至。
趙忱、韓彥直、劉珙等人雖然冇有楊炎和李顯忠那麼震憾，但也都是有見識的人，也被著巨大的威力感到震驚。這時孫偉和魏昌也一起重新來參見趙忱。
趙忱穩了穩心神，放聲大笑道：“兩位愛卿辛苦了，朕有此利器，又何懼西夏與金國呢？”其他大臣也紛紛向皇市道喜，大宋又添了利器。趙忱十分高興，立刻下旨，將凡事參與火炮製造人員, 一率升官一階, 今天所有人員都賞錢百貫，絹百匹。
孫偉和魏昌兩人聽了心中大喜, 連忙領著眾人一起跪下謝恩。